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            江苏德丰机电设备有限公司
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            电力设备与新能源四季度策略:防御性或将重现,行业具备相对配置价值
            发布时间:2012.09.05 新闻来源:柴油发电机组|发电机组|柴油发电机-江苏德丰机电设备有限公司 浏览次数:

                四季度行业具有相对配置价值。2012年1~8月份,电力设备与新能源行业跌幅居各板块之首!笆濉逼诩涞缌ν蹲试鏊俚那魇菩韵禄颓捌诠乐迪喽越细呤堑贾滦幸迪碌隙嗟闹饕。展望四季度,我们认为虽然行业从基本面来看,并无趋势性向上因素,但由于经过较长时间调整和其它涨幅较高的行业面临调整,电力设备行业相对大盘具有相对收益的机会。

            行业的防御性将重新得以体现。

                行业第二季度财务表现整体好于第一季度。2012年上半年,行业整体收入增速为5.00%,低于2012年第一季度,说明第二季度全行业增速继续下行。各子板块差异明显,火水核电、光伏、输变电一次、用电增速下降,风电有见底迹象,输变电二次增速明显加快,结构性表现符合我们此前预期。

                2012年上半年,全行业整体净利润继续负增长,但好于第一季度,表明第二季度已有环比改善。风电和输变电一次板块改善明显,盈利能力环比回升是主要原因;用电板块由于费用基数的影响随着年初至年尾逐渐减少,因此净利润表现环比转好;输变电二次第二季度的净利润表现差于第一季度,但差异不大,期间费用率较高影响了净利率;水火核与光伏板块持续变差,前者虽然受益于钢价下跌,但排产量下降增加了折旧费用,导致盈利能力下降,光伏板块受价格下降和费用高启压迫,盈利能力仍处底部。电网智能化和配网环节基本面较好,关注基本面环比有改善的板块。从行业表现来看,电源侧和电网侧整体受投资增速影响,各子板块表现与投资的结构性变化有关,上半年输变电二次以及配网环节表现较好,也符合之前预期。除此之外,一次设备板块由于与年基数影响不同,今年的同比数据有望逐季环比改善,可以做为配置选则关注。

                9月份推荐组合方面,我们仍然围绕电网智能化和配用电环节选股,推荐国电南瑞、积成电子、新联电子、中能电气和正泰电器。

             

             
                 
             
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